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【华创机械】机械设备行业51周周报:半导体设备销售创新高,OLED三年产能将达...

作者:南京新益领健医疗科技有限公司

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【华创机械李佳团队】李佳/鲁佩/赵志铭/娄湘虹/吴纬烨

 

投资要点

1.周行情概览

本周机械设备指数下跌0.52%,沪深300指数下跌0.42%,创业板指下跌1.24%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第9位。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是文一科技、*ST东数、冀东装备,周涨幅分别为37.14%、15.38%、14.85%。

 

2.主要行业动态

(一)油气板块:15亿港元入股油气公司IDG能源 富士康大举进军天然气板块

(二)煤化工:天然气供应紧张 煤化工相关企业或将受益

(三)工程机械:1-10月挖掘机增长近七成, PPP基建拉动工程机械快速增长

(四)轨道交通:轨道交通燕房线月底开通,全程实现无人驾驶

(五)煤矿机械: 云南明确退出煤矿类别,划定具体时间表

(六)通用航空:投资435亿建设48个重点项目打造郑州国家通航综合示范区

(七)智能制造:辽宁首个智能制造专项项目通过工信部验收

(八)汽车轻量化:渤海活塞拟6159万欧元收购欧洲轻量化部件制造企业75%股权

(九)锂电设备:中外车企加速布局电动车 锂电设备需求高增长确定

(十)OLED设备:OLED近三年产能预计将达2000亿

(十一)半导体设备:今年全球半导体设备销售达559亿美元,创历史新高

 

3.周推荐组合

短期组合:厚普股份(25%)、海达股份(25%)、京山轻机(25%)、杭氧股份(25%)

长期组合:杭氧股份(20%)、新筑股份 (20%)、海达股份(20%)、京山轻机(20%)、厚普股份(20%)

 

4.风险提示

宏观数据不及预期,经济发展不及预期

 

 

一、本周行情概览

本周机械设备指数下跌0.52%,沪深300指数下跌0.42%,创业板指下跌1.24%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第9位。

 

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)47.65倍,相比上月略有上升。

 

在全部机械股中,涨幅前三位分别是文一科技、*ST东数、冀东装备,周涨幅分别为37.14%、15.38%、14.85%。

 

 


二、主要行业动态

(一)油气板块:15亿港元入股油气公司IDG能源 富士康大举进军天然气板块

富士康多元化布局再落一子。香港上市公司IDG能源本周宣布,其有条件向富士康集团旗下公司配发及发行14.85亿股认购股份,作价14.85亿港元,交易完成后,富士康将成为IDG能源的第二大股东。富士康董事长郭台铭曾表示要开拓电子产品以外的业务,并强调新能源将是集团下一个进军的方向;同时郭台铭的子公司还将登陆A股,进军上交所。

其他重点新闻

招商局收购油气公司TSC集团(00206)控股权。TSC集团称,认购事项实属宝贵机遇,让集团可引入策略投资者招商局集团,招商局集团在其本身行业拥有丰富广泛的专业知识及业务网络,包括建筑及组装海工生产设备,有助集团发展现有业务及扩阔收入来源。此外,TSC集团认为,通过引进招商局集团入股可扩大股东基础,同时提高公司的股东形象。

投资建议:1)大元泵业(国内屏蔽泵龙头,受益煤改气推进);2)厚普股份(全产业链布局,天然气加气设备技术优势领先);3)富瑞特装(重卡&客车LNG改造行业拥有约40%市占率,龙头优势稳固)。

 

(二)煤化工:天然气供应紧张 煤化工相关企业或将受益

近期天然气受上游资源供应不足和新增需求大幅增长等多种因素影响而出现全国性紧缺局面,并由北方波及到湖南省。近一周来,湖南省天然气供需缺口平均已近20%。本轮“气荒”首先源于北方地区煤改气叠加采暖季到来,导致天然气需求超出市场预期,预计供需紧张的局面将持续到明年春季采暖季结束。外围市场方面,天然气价格除了受供需紧张支撑之外,突发事件也成为助涨因素。当地时间12日位于奥地利的天然气管道发生爆炸,英国最大输油管线因计划外的修复工程而关闭数周。

其他重点新闻:

新疆首富孙广信旗下上市公司广汇能源12月8日晚公告称,近日公司与平安信托签署了《股权转让协议》,将公司原持有控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司92.5%股权中的 40%股权转让于平安信托,转让价 款为人民币8 亿元。

安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地十大项目举行集中开工仪式。十大项目总投资达37.5亿元

投资建议:1)空分设备核心供应商:杭氧股份;2)粉煤气化工艺技术及设备龙头:航天工程;3)深冷技术核心供应商:中泰股份;4)煤化工压力容器供应商:天沃科技。行业其它相关标的:陕鼓动力、东华科技。

 

(三)工程机械:1-10月挖掘机增长近七成, PPP基建拉动工程机械快速增长

12月15日,由机械工业信息研究院主办的“百万庄论坛:机工传媒与产业发展(2017)”在京举行。中国机械工业联合会执行副会长陈斌在论坛上表示,2017年与基础设施建设相关的工程机械类产品增长明显,10类工程机械主要产品均实现大幅增长,其中挖掘机同比增幅更是接近70%。他表示,排放标准升级、PPP项目与基础设施建设投资与专项建设基金是拉动工程机械快速增长的主要原因。

其他重点新闻:

经山东省环保厅有关领导同意,决定将非道路移动机械使用及排放情况调查范围扩充至全省范围。未来,冒黑烟设备将有望在山东全省范围内禁用。

12月13日,新闻联播报道了国家领导人考察徐工集团行程。领导人强调,必须始终高度重视发展壮大实体经济。发展实体经济,就一定要把制造业搞好。当前特别要抓好创新驱动,掌握和运用好关键技术。公司负责人介绍到:徐工机械是工程机械国企龙头,其实际控制人为徐州工程机械集团有限公司(徐州国资委100%控股),徐工集团规模长期位列中国工程机械行业第1名。徐工机械占据中国汽车起重机半壁江山,着力发展高端制造,公司目前在基础桩工、环卫、高空作业平台等新兴板块产品有较好增长,海外出口强劲,业绩弹性较大。

投资建议:三一重工(行业龙头,强者恒强)、恒立液压(国产液压泵阀唯一厂商,切入挖机有望放量)、徐工机械、柳工、中联重科、山推股份。

 

(四)轨道交通:轨道交通燕房线月底开通,全程实现无人驾驶

轨道交通燕房线是国内首条完全拥有自主知识产权的全自动运行示范线路,最高运行时速可达80公里,共设9座车站,开通后将方便房山西部地区和燕化地区市民出行,将于年底通车试运营。列车实现了“无人驾驶”。吕爱国描述说,列车从早晨出车,由无电状态到上电,自检完毕、出库,在线路运行一天,晚上回去自动断电,可做到全程无人干预。他还表示,在评估时,燕房线也受到“格外照顾”,不光进行了轨道、通信、综合监控、屏蔽门等七大系统的评估,同时针对“无人驾驶”的特点,专门增加一些专项评估,如安全日志分析等,确保线路运行安全。

其他重点新闻:

中国城市轨道交通协会等昨日联合发布的《轨道交通蓝皮书(2017)》显示,中国轨道交通技术多项关键指标已世界领先,高铁运营里程、城市轨道交通运营里程、在建高铁里程、在建城市轨道交通里程均为世界第一。北京、上海、成都、南京、武汉、广州、青岛、大连、深圳、重庆列中国轨道交通城市竞争力前十。截至2016年底,中国高铁运营里程2.2万公里,约占全球的65%;中国城市轨道交通运营里程4153公里,居世界首位。

合肥续建、新建大建设工程1514项,目前已竣工607项,在建907项,完成实际投资445.52亿元。预计全年完成实际投资约470亿元,同比增长11.63%,创大建设历年新高。12月16日,合肥市城乡建委发布2017年合肥大建设成绩单,轨道交通2号线即将试运营,裕溪路高架东延、阜阳路高架北延等城市路网再度提升。

投资建议:1)车辆及零部件:中国中车、康尼机电、春晖股份、晋西车轴、太原重工等;2)轨道部件:中铁工业、晋亿实业等;3)信号系统:中国通号(港股)、和利时(美股)、辉煌科技等;4)检修及运维:神州高铁等。

 

(五)煤矿机械:云南明确退出煤矿类别,划定具体时间表

加快淘汰退出煤矿方面,《实施方案》中明确了相关煤矿的类别,并划定了具体的时间表。对于长期停工停产、连年亏损、资不抵债,没有生存能力和发展潜力的“僵尸企业”,目前仍停工停产且不具备复工复产条件的,以及经复工复产验收不合格且限期整改仍达不到安全生产等要求的,纳入2017年去产能范围;达不到安全、环保、质量、技术等强制性标准,逾期不整改或整改不到位的煤矿,原则上纳入2017年去产能范围;产能小于30万吨/年且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿、产能15万吨/年及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿,要在事故发生当年内淘汰;采用国家明令禁止使用的采煤方法、工艺且无法实施技术改造的煤矿,纳入2017年去产能范围。

其他重点新闻:

郑州市年生产能力30万吨(含)以上的地方和兼并重组煤矿未实现采掘机械化的煤矿共16家。目前,2家煤矿装备已进矿,5家矿井已签订了设备订购合同,剩余9家矿井已基本完成了设备订购前的考察、论证工作。

投资建议:郑煤机、天地科技。

 

(六)通用航空:投资435亿建设48个重点项目打造郑州国家通航综合示范区

郑州通航经济发展驶入“快车道”。市政府近日印发《郑州国家通用航空产业综合示范区实施方案(2017~2020)》,进一步加快郑州通航经济的发展进程,促进郑州国家中心城市建设和社会经济的转型升级。2017年1月,郑州市作为省会、国家中心城市、国际性综合交通枢纽城市,成功入选“国家通用航空产业综合示范区”名单,进入通航产业发展“国家队”,迎来郑州通航产业发展的新机遇。

其他重点新闻

记者从赛里木湖管委会了解到,近日,新疆水上通用航空项目现场会在博乐市召开。会上,赛里木湖管委会与幸福运通用航空有限公司签订了战略合作协议,这标志着新疆水上通用航空项目启动。

青海省通用航空集团有限公司,于2017年12月6日成功发行美元债,发行金额为3亿美金,发行价格再创新低,为青海省的企业融资走出国门提供了良好的思路,拓展了新的融资渠道。

投资建议:雪莱特、威海广泰、隆鑫通用、川大智胜、四川九州。

 

(七)智能制造:辽宁首个智能制造专项项目通过工信部验收

中科院沈阳自动化所主持承担的首批智能制造专项项目“面向传感器制造领域数字化车间关键应用标准研究”通过工信部验收。该项目是辽宁省首个通过验收的工信部智能制造专项项目,相关成果将更好地服务于辽宁乃至全国的制造企业智能化转型升级。在该项目的支持下,中科院沈阳自动化所开展了标准的研究、编制了面向芯片式传感器数字化车间的“通用技术要求”和“安全要求与评估方法”两项标准草案,并搭建了试验验证平台,通过举证、平台和现场三种验证方式,验证了标准的全部内容,并将标准成果成功应用于行业代表企业。

其他重点新闻

重庆“机器人之都”建设再提速。12月16日,由市科委、中科院重庆绿色智能技术研究院牵头发起,重庆机器人及智能制造技术创新战略联盟挂牌成立,将建立以企业为主体、市场为导向的产学研相结合的创新体系,提高重庆机器人产业核心竞争力。

2016年,广东省省10个智能制造示范基地产值9400亿元,增长10.7%。截至2016年,广东有机器人制造重点企业156家,机器人制造产业产值198.98亿元,带动相关智能装备等产值约合480亿元,增长26.32%。

投资建议:持续看好智能制造板块,重点推荐联得装备、精测电子、黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能、劲拓股份等。

 

(八)汽车轻量化:渤海活塞拟6159万欧元收购欧洲轻量化铝合金部件制造企业75%股权

渤海活塞(600960)12月14日晚公告,公司与TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“标的公司”)及其股东TRIMET Aluminium SE就收购标的公司75%的股份相关事宜签订了《股份购买协议》及相关附属文件。交易价格为6150万欧元,公司以现金支付。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。

其他重点新闻

中德汽车轻量化技术工程中心12日在德国东部城市德累斯顿成立,它将促进两国技术合作与进步,推动新能源汽车产业轻量化技术发展。轻量化技术是实现节能减排和材料高效应用的一种有效手段,可广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车、机器人等领域,对可持续交通具有深远意义和重要影响。 该中心由北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)和德累斯顿工业大学教授维尔纳·胡芬巴赫的团队以有限公司形式合作建立。胡芬巴赫被誉为“欧洲轻量化之父”,曾获中国国际科学技术合作奖,是德国国家科学与工程院院士。

投资建议:海源机械。

 

(九)锂电设备:中外车企加速布局电动车 锂电设备需求高增长确定

近期,大众、福特等国内外车企纷纷扩大了对新能源汽车的投资和生产,近1年来中国宣布投建新能源汽车整车项目70余个,计划投资额4500余亿元,规划产能达1100余万辆。新能源车驶入“快车道”,有望带动国内锂电设备需求进一步提升。赢合科技(300457)是全球唯一一家提供锂电池智能生产线整线解决方案的企业;先导智能(300450)为国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业。

其他重点新闻

智能制造的加入,让动力电池企业找到了翻越“三座大山”的途径。生产线智能化水平的提高,使得产品一致性增强,并且对产品进行全生命周期的监控,有效保障了整车性能和安全,在电池的能量密度逐步达到350Wh/kg以上,续航里程逼近传统燃油车。从市场来看,产能向上,成本下降,满足了市场需求,也实现了整个动力电池制造链条上的价值最大化。不止制造端,包括研发端、消费端等,乃至整个动力电池产业都将在“智能制造”的影响下产生巨大变革。

根据目前产业发展趋势判定,2017全年我国新能源汽车累计销量接近(或者超过)80万辆。据中汽协数据,2017年1-10月,新能源汽车累计产销量分别为51.7万辆和49.0万辆,同比增长45.7%、45.4%。

投资建议:先导智能、科恒股份、泰尔股份。

 

(十)OLED设备:预计OLED产能近三年投资将超2000亿

从生产线投资情况看,从2017年开始,以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。根据测算,从2017年到2019年OLED和高世代面板线带来的总投资需求将超过5000亿元,其中OLED总投资规模接近2000亿元。从相关公司对OLED产业的布局情况看,截至2017年8月,全球OLED规划产能包括:三星规划2019年初增加量产6代线,规划产能18万片/月至27万片/月,为现有产能2倍;LGD规划2020年前投资150亿美元,其中45亿美元用于8代线和10代线TV产能,90亿美元用于6代线产能;BOE预计2018年初量产6代线柔性OLED面板;TCL规划2019年点亮武汉6代线,2020年量产,投资51亿美元。

其他重点新闻

OLED作为未来显示技术,正在改变智能手机的形态。iPhone X、Galaxy Note8等顶级旗舰均采用OLED面板,代表了目前智能手机屏幕的最高水准。市场调研机构IHS Markit公布的数据显示:今年第三季度,智能手机OLED屏幕的市场规模为47亿美元;与去年同期的36亿美元相比,增幅达到30%。智能手机屏幕占据9英寸以下OLED市场的三分之一,此外还有适用于平板、智能手表的OLED屏幕。第三季度9英寸以下OLED屏幕市场的市场规模为140亿美元,同比增长20.4%。

投资建议:OLED设备厂商推荐大族激光。

 

(十一)半导体设备:今年全球半导体设备销售达559亿美元,创历史新高

随着全球半导体制造设备销售额连续6季年增,与连续7季季增,国际半导体设备材料产业协会(SEMI)最新预估,2017全年全球半导体设备销售额将年增35.6%,达559.3亿美元,超越2000年的477亿美元纪录,创下历史新高。2018年销售额还会再年增7.5%,达到601.0亿美元,再创新高。

其他重点新闻

今年9月,Ferrotec(中国)公司与杭州大江东产业集聚区签署投资协议,建设月产30万片8英寸半导体硅抛光片项目和月产20万片12英寸半导体硅抛光片项目,总投资60亿元。计划通过新投资项目的实施,形成8英寸和12英寸半导体大尺寸硅片的规模化生产能力。。

奕斯伟硅产业基地项目签约仪式在西安举行。根据意向书,该项目总投资超过100亿元,由北京芯动能旗下北京奕斯伟公司作为主体统一规划、分期推进,项目建成后将填补国家半导体硅材料产业空白。

西安高新区与北京芯动能公司、北京奕斯伟公司三方共同签署硅产业基地项目投资合作意向书,项目总投资超过 100 亿。目前,国内集成电路设计、制造与封测领域正逐步赶超全球先进水平,但上游核心材料成为制约集成电路产业发展的关键环节。IC Insights 统计数据显示,全球晶圆厂数量将持续成长,预计未来硅材料缺货将是常态。我们认为核心材料环节的投资将势必带动单晶炉等关键设备的需求,

投资建议:北方华创、晶盛机电、长川科技。

 


三、本周推荐组合

短期组合:厚普股份(25%)、海达股份(25%)、京山轻机(25%)、杭氧股份(25%)

长期组合:杭氧股份(20%)、新筑股份(20%)、海达股份(20%)、京山轻机(20%)、厚普股份(20%)

 

 

 

四、风险提示

宏观数据不及预期,经济发展不及预期  

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